俣江 幸治の記事一覧

リリースノート – 2023年9月

インボイス制度への対応設定で適格請求書発行事業者登録番号が登録でき、書類に表示できるようになりましたExcelフォーマットに消費税率ごとの消費税金額、小計を追加しました(最大3つ)書類発行のキャンセルメールまたは郵送で発行した書類をキャンセルできるようになりました

リリースノート – 2021年12月

弊社のサービスをご利用いただきありがとうございます。皆様からお寄せいただいたご意見をもとに、以下の機能を追加、更新いたしました。クラウド会計ソフトfreeeとの連携強化ExcelやAPIで発行した請求書を、クラウド会計ソフトfreeeの取引として登録できるようになりました

ブラウザ

ポチッと請求が動作するブラウザは以下の通りです。ブラウザバージョンGoogle Chome最新の安定バージョンMicrosoft Edge(Chromium版)最新の安定バージョンFirefox最新の安定バージョンSafari最新の安定バージョン

受信した書類のダウンロード

メールの確認取引先から書類が発行されると、書類をダウンロードするメールが届きます。「ダウンロードする」もしくはURLをクリックします。HTMLメールを表示できない場合は、URLが表示されますので、URLをクリックします。ダウンロードするブラウザが開き

処理状況の確認

書類は、発行を開始したのち、順次、配信されます。配信の状況は、ジョブ、状況で確認できます。ジョブジョブでは、過去1年間の発行日ごとの全体的な処理状況を確認できます。項目表示内容発行日書類を発行するときに指定した発行日を表示します開始日時書類の発行を開始した日

郵送

ポチッと請求では、メールでの配信のほか、郵送で送付する方法にも対応しています。取引先の送付方法が「郵送」または「メールと郵送」と指定されている取引先に配信した場合は、郵送で書類を送付します。郵送に使用する封筒透け防止加工の長形3号の窓あき封筒を使用し、A4三つ折りで送付しま

クラウド会計ソフトfreeeによる発行

クラウド会計ソフトfreeeで請求書を作成し、書類を発行します。クラウド会計ソフトfreeeの設定クラウド会計ソフトfreeeの取引先とポチッと請求の取引先は「取引先コード」でマッチングします。クラウド会計ソフトfreeeの初期設定では、取引先コードは「使用しない」になって

APIによる発行

ポチッと請求のAPIと連携し、書類を発行します。API連携情報の取得ナビゲーションメニューの「API」をクリックします。発行ボタンをクリックします。クライアントIDとシークレットが発行されます。API連携では、契約ID、クライアントI

Excelを使った発行

Excelで書類データを作成し、書類を発行する方法をご説明します。書類データの作成初めて書類データを作成される場合は、こちらからExcelファイルをダウンロードしてください。書類データは、1つのExcelファイルでヘッダーと明細をシートで分けて作成します。ヘッダーは

クラウド会計ソフトfreeeからの取り込み

クラウド会計ソフトfreeeに登録している取引先情報を取り込めます。取り込みの条件と項目取り込みの対象になる取引先の条件は以下の通りです。取引先に取引先コードが設定されている取引先にメールアドレスが設定されている取り込む取引先情報は以下の通りです。取引先コー