スタートアップガイド

初期設定

請求書・領収書を発行するには、以下の初期設定を行ってください。

ポチッと請求の設定

請求書・領収書を発行する取引先情報の収集

請求書・領収書を発行する取引先情報の登録

請求書・領収書を発行しましょう

請求書・領収書の発行の仕組み

請求書・領収書の発行は、クラウド会計freeeと連携、Excelで作成した請求書・領収書データの利用、API連携で行えます。

クラウド会計freeeとの連携

  1. クラウド会計freeeで請求書を作成します
  2. 請求書・領収書の発行を行います
  3. ポチッと請求配信エンジンは、クラウド会計freeeから請求書データを取得します
  4. 順次、登録されている取引先ごとに、請求書・領収書を作成します
  5. 順次、登録されている取引先ごとに、作成した請求書・領収書を配信します

Excelで作成した請求書・領収書データの利用

  1. Excelで請求書・領収書データを作成します
  2. 作成した請求書・領収書データを指定して請求書・領収書の発行を行います
  3. 順次、登録されている取引先ごとに、請求書・領収書を作成します
  4. 順次、登録されている取引先ごとに、作成した請求書・領収書を配信します

API連携

  1. API連携するシステムで請求書、領収書データを作成します
  2. APIを利用して請求書・領収書の発行を行います
  3. 順次、登録されている取引先ごとに、請求書・領収書を作成します
  4. 順次、登録されている取引先ごとに、作成した請求書・領収書を配信します

請求書・領収書の発行ステップ

請求書・領収書データの作成

発行情報を指定

請求書・領収書の発行

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