ナビゲーションメニューの
をクリックします。
下記項目を入力し、登録ボタンをクリックすると設定内容が反映されます。
共通
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約ID | 契約IDが表示されます |
| 状況 | ご利用状況が表示されます |
| 請求タイプ | 書類を発行するタイプを設定します ファイル: ExcelファイルまたはAPI連携で書類を発行 freee: クラウド会計freeeと連携して書類を発行 |
| 発行時にすぐに通知する | 書類を発行したときに、すぐに取引先にメール通知するにはチェックします。 作成された書類を確認した上で取引先に通知したい場合など、発行(作成)と通知のタイミングを分けたい場合はチェックを外します。 |
会社
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 書類に表示する会社名を指定します |
| 郵便番号 | 書類に表示する郵便番号を指定します |
| 住所1 住所2 | 書類に表示する住所を指定します |
| 電話番号 | 書類に表示する電話番号を指定します |
| FAX | 書類に表示するFAXを指定します |
| メール | 書類に表示するメールアドレスを指定します |
| 担当者名 | 書類に表示する担当者名を指定します |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | 適格請求書発行事業者登録番号を「T+13桁の数字」で指定します |
銀行
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銀行名 | 書類に表示する銀行名を指定します |
| 銀行コード | 書類に表示する銀行コードを指定します |
| 支店名 | 書類に表示する支店名を指定します |
| 支店コード | 書類に表示する支店コードを指定します |
| 口座種別 | 書類に表示する口座種別を指定します |
| 口座番号 | 書類に表示する口座番号を指定します |
| 口座名義 | 書類に表示する口座名義を指定します |
メッセージ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求メッセージ | 書類に表示する請求メッセージを指定します |
| 領収メッセージ | 書類に表示する領収メッセージを指定します |
| 支払メッセージ | 書類に表示する支払メッセージを指定します |
| 備考 | 書類に表示する備考を指定します |
イメージ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 印影 | 書類に表示する印影を指定します をクリックすると画像ファイルを選択できます をクリックするとクリアできます印影を重ねて表示する場合は、PNGファイルで作成し、透過できるようにイメージを作成してください |
| ロゴ | 書類に表示するロゴを指定しますをクリックすると画像ファイルを選択できますをクリックするとクリアできます |
| アイコン | 取引先が書類をダウンロードする画面左上には以下のように「アイコン」と「会社名」を表示します。 アイコンを表示する場合は、アイコンを指定してください。 アイコンを指定しない場合は、会社名のみ表示されます。 をクリックすると画像ファイルを選択できますをクリックするとクリアできます |
ワンポイント
書類は400dpiで印刷します。
印影、ロゴの画像サイズ(幅)は以下を参考に調整してください。
画像サイズ(pixel) = 実寸サイズ(cm) x 158(pixel)
画像サイズ(高さ)がアスペクト比を維持して調整してください。
メールテンプレート
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信元メールアドレス | 書類を配信するメールアドレス(From)を指定します 書類の発行メールへの返信はこのアドレス宛に配信されます |
| 送信元メールアドレス名称 | 書類を配信するメールアドレスの名称を指定します |
| メール件名 | 書類を発行するメールの件名を指定します |
| メール本文 | 書類を発行するメールの本文を指定します |
ワンポイント
メール件名、メール本文には、以下の置換文字列が利用できます
メール配信時に実際の文字列に変換され、配信されます。
<issue-date>: 発行日(yyyy-mm-dd)
<issue-yearmonth>: 発行年月(yyyy年mm月)
<issue-type>: 発行タイプ(請求書/領収書)
<account-name>: 取引先名
<depertment>: 部署名
<person-name>: 担当者名
<download-url>: ダウンロードURL(独立した1行になるように設定してください)
フォーマット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求書フォーム | サービス開始時にご連絡しました請求書フォーム名を指定してください |
| 領収書フォーム | サービス開始時にご連絡しました領収書フォーム名を指定してください |
FREEE
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業所名 | 連携するクラウド会計freeeの事業所名を入力してください。 |
| 発行時に取引を登録する | 発行した書類をもとにクラウド会計ソフトfreeeに取引を登録します。 取引は、収入かつ支払期日を期日とした未決済として登録します。 取引を登録するときに、取引先コードをキーにクラウド会計ソフトfreeeに取引先が登録されているかをチェックします。 登録されていない場合は、発行時に指定したExcelファイルの以下の取引先情報で新規登録します。 取引先名：取引先名 取引先コード：取引先コード ショートカット2：取引先コード 正式名称：取引先名 担当者名：担当者名 メールアドレス：メールアドレス 郵便番号：郵便番号 都道府県：都道府県 住所1：住所1 住所2：住所2 送付方法：送付方法 ※チェックの対象は「取引先名」「正式名称」「カナ名称」「ショートカット1」「ショートカット2」です。 ※クラウド会計ソフトfreeeの取引先で取引先コードを「取引先コード」「ショートカット2」に登録しておくことをオススメします。 |
| 取引に登録するときは明細を1行に集約する | クラウド会計ソフトfreeeに取引を登録するときに、明細を1行に集約して登録します。 すべての明細の提供金額と消費税を合計し、備考を「<請求日>請求分 請求書番号 <請求書番号>」とした明細が1行作成されます。 |
| 取引に登録するときに使用する勘定科目名 | 取引に割り当てる勘定科目名を指定します。 消費税区分は、指定した勘定科目名と請求日を基準にとして設定します。 |
| ファイルボックスに登録する | 作成した書類をクラウド会計ソフトfreeeのファイルボックスに登録します。 |
| ファイルボックスに登録したファイルを取引に添付する | 作成した書類をクラウド会計ソフトfreeeのファイルボックスに登録するときに、書類ファイルを取引に添付します。 添付する対象は「発行時に取引を登録する」をチェックした状態で発行した書類のみになります。 |